Большая тройка в онкологии

Как изменился рынок противоопухолевых лекарств

В 2024 году продажи противоопухолевых препаратов выросли на 21%. В 2023-м рост был меньше на 4%. В упаковках в прошлом году продажи увеличились на 7%, в 2023-м — на 3% (рис. 1).

На госзакупки онкопрепаратов в 2024 году пришлось 97,6% — почти 319 млрд руб. (рис. 2). Поставки по госконтрактам увеличились на 21% в рублях и на 11% в упаковках. В аптеках пациенты купили таких лекарств почти на 8 млрд руб., это 2,4% от всех продаж. Прирост составил 14% в рублях, в упаковках было снижение на 5%.  

Госзакупки

Госзаказчики в 2024 году потратили почти половину средств (45,3%), выделенных на онкопрепараты, на закупку противоопухолевых моноклональных антител. По сравнению с 2023 годом их доля в общих поставках снизилась, тогда она составляла 47,6%. При этом закупки моноклональных антител выросли на 16% в рублях и превысили 144 млрд руб. (табл. 1).

На втором месте по доле в общих поставках онкопрепаратов — ингибиторы протеинкиназы, их доля выросла с 28,8% в 2023 году до 29,1% в 2024-м. Объем в денежном выражении составил почти 93 млрд руб. Лидирующие МНН в группе: селуметиниб, рибоциклиб, дабрафениб, ибрутиниб, осимертиниб. 

Третью строчку заняли гормоны-антагонисты цитостатики, их доля приблизилась к 10%. Самыми затратными оказались энзалутамид, апалутамид, абиратерон. 

В упаковках лидируют антиметаболиты, их закуплено 5,22 млн упак., затем идут моноклональные антитела (3,2 млн упак.), растительные противоопухолевые препараты (2,7 млн упак.), гормоны-антагонисты цитостатики (2,1 млн упак), препараты платины (1,9 млн упак.).

Самые крупные заказчики находятся в Москве, поэтому столица лидирует по объему закупок противоопухолевых лекарств — 48 млрд руб., это больше на 8% по сравнению с 2023 годом. Сюда входят не только медучреждения, подведомственные Департаменту здравоохранения г. Москвы, но и федеральные медцентры. На втором месте Московская область, где закупки увеличились на 96%, почти до 23 млрд руб. Третью строку занимает Санкт-Петербург — 22 млрд руб. с приростом на 25% (здесь также включены как региональные, так и федеральные госзаказчики).

Без учета первой тройки регионов на первом месте Свердловская область, на втором — Краснодарский край, на третьем — Красноярский край (рис. 3).

Особенности закупок моноклональных антител

Моноклональные антитела — самая крупная группа противоопухолевых лекарств в госзакупках. В основном эти препараты находятся под защитой патентов, поэтому на рынке присутствует единственный производитель. Только четыре МНН выпускают несколько фармкомпаний (табл. 2).

Примерно 20% среди моноклональных антител занимают ингибиторы PD-1/ PD-L1. В 2024 году госзаказчики закупили этих препаратов на 57 млрд руб. В группе выделяется пембролизумаб. Благодаря тому, что на рынок вышли российские аналоги, средняя цена на него, сложившаяся на госзакупках в 2024 году, снизилась на 40% по сравнению с 2023 годом. При этом было закуплено на 42% больше упаковок препарата.

Ингибиторы HER-2 оказались на втором месте по объему закупок в деньгах — 30,4 млрд руб., затем идет группа других противоопухолевых моноклональных антител (к ним относятся, например, даратумумаб, динутуксимаб бета, брентуксимаб ведотин и пр.) — 21,3 млрд руб., ингибиторы VEGF/VEGFR — 17,6 млрд руб., ингибиторы EGFR — 10,2 млрд руб., ингибиторы CD20 — 7,7 млрд руб.

Аптечные продажи

В аптеках лидирует группа гормонов-антагонистов цитостатиков. Пациенты закупили этих препаратов более чем на 2 млрд руб. В числе лидеров анастрозол, летрозол, энзалутамид. На втором месте антиметаболиты — почти 1,6 млрд руб. Здесь самые популярные метотрексат, капецитабин, гемцитабин. Стоит отметить, что метотрексат помимо онкологии также применяется для лечения ревматоидного артрита, ювенильного артрита, псориаза.

Третью строчку заняли цитостатические гормоны, такие, как бусерелин, гозерелин, трипторелин, и другие, объем продаж составил 1,4 млрд руб. (табл. 3).

Лидеры рынка

В числе 15 лидирующих производителей оказались три российские компании: «Биокад», «Фармасинтез» и «Р-Фарм».

«Биокад» по итогам прошлого года оказался на третьем месте (в 2023-м был на втором). «Фармасинтез» поднялся на одну позицию, «Р-Фарм», который в 2023 году был на 25-м месте, в 2024-м стал 14-м.

Лидирует в рейтинге корпораций компания Roche. Она удерживает первое место в последние три года (рис. 4).

____________________

* В исследование вошли две группы EphMRA: L1 — противоопухолевые препараты, L2 — цитостатическая гормональная терапия.