Назад в будущее

Основным преимуществом ЭЛКТ по сравнению с обычными КТ была скорость получения информации, что позволяло проводить узкоспециализированные кардиологические исследования. Основная задача таких исследований – выявление на ранних стадиях ишемической болезни сердца (ИБС). По данным Росстата, смертность от ИБС составляет около четверти всех смертей в РФ, что делает это заболевание одним из наиболее значимых. С развитием технологий, подобные исследования стало возможным проводить и на обычных КТ, что сделало их более универсальными и, как следствие, востребованными на рынке.

Срезы рынка

По данным «Медконсалт», в первой половине 2018 г. доля КТ составила 71% от всех закупок томографов (в натуральном выражении), соответственно на долю МРТ пришлось 29%. Суммарные расходы на закупки томографов в этом периоде составили 2,7 млрд руб., что составляет 51% от всех затрат на томографы в прошлом году. Большинство закупок медицинского оборудования обычно приходится на конец года, поэтому можно ожидать, что объемы продаж в этом году превысят прошлогодние.

Для сравнения объемов рынка будем рассматривать продажи в натуральных единицах, т.к. стоимость КТ и МРТ значительно отличается.

Объемы рынка КТ и МРТ                                  

Источник: «Медконсалт»

Наиболее востребованы на рынке госзакупок компьютерные томографы (более половины всех продаж в штуках). Это можно объяснить, с одной стороны, более низкой по сравнению с МРТ стоимостью, с другой стороны, более востребованными видами исследований и меньшими ограничениями для пациента. Средняя цена за компьютерный томограф в 2017 г. составила около 40 млн руб., тогда как средняя стоимость МРТ – почти 90 млн руб.

Основным показателем качества КТ является количество получаемых срезов тканей. Чем больше их, тем более детальным будет изображение. Сегодня существуют томографы, позволяющие получать до 640 срезов.

Доли рынка КТ по количеству срезов, в натуральном выражении, 2016 – I полугодие 2018 г., %

Источник: «Медконсалт»

Наибольшим спросом пользуются 16-срезовые томографы (34%), на втором месте расположились 128-срезовые (22%), замыкают тройку лидеров 64-срезовые аппараты (17%). Томографы до 32-х срезов используются в основном для рутинного исследования внутренних органов, аппараты от 64 срезов могут применяться для специализированных кардиологических исследований. Однако, если посмотреть на рынок шире, увидим, что суммарная доля рынка «простых» томографов составляет 48%, оставшиеся 52% рынка занимают «специализированные» аппараты. Таким образом, российский рынок заинтересован в поставках многосрезовых томографов.

Для МРТ основной характеристикой является индукция магнитного поля (Тл). По аналогии с КТ, чем больше индукция, тем более качественные изображения можно получить. Наибольшее распространение получили аппараты напряжением 1,5 Тл и 3 Тл. 

Доли рынка МРТ по Тл, в натуральном выражении, 2016 – I полугодие 2018 г.

Источник: «Медконсалт»

Подавляющее большинство закупаемых томографов имеет магнитную индукцию 1,5 Тл (80%), на втором месте идут аппараты 3 Тл (12%) и замыкают тройку томографы 0,3 Тл (6,7%).  Средняя стоимость томографа напряжением 1,5 Тл составляет 80 млн руб., аппарат в 3 Тл обойдется уже в среднем в 134 млн руб. То есть на государственном рынке медизделий наибольшим спросом пользуются менее дорогие МРТ. Аппараты напряжением ниже 1 Тл применяются в основном для диагностики конечностей и не подходят для работы с внутренними органами человека.

Здесь русский дух…

Попытки создать «первый российский томограф» предпринимались уже неоднократно, но ограничивались либо российской сборкой оборудования из иностранных комплектующих, либо единичными прототипами. Так, аппараты производства «Макс-Текнолоджис» (торговая марка «Сакура») базируются на элементах и технологиях, разработанных и произведенных японской Hitachi, «КРТ» от НИПК «Электрон» созданы с участием нидерландской Philips. В 2017 г. Philips локализовала производство и начала собирать томографы на заводе «Рентгенпром» (входит в группу «Амико») в подмосковной Истре. Похожие планы имеет еще один гигант отрасли – американская General Electric, которая сотрудничает с российской компанией «МЛТ». 

Доля российских томографов на рынке госзакупок

Источник: «Медконсалт»

Общая доля российских томографов на рынке госзакупок составляет 5,2%, или 12 единиц за 2,5 года. Под российскими томографами мы понимает аппараты, собранные на территории РФ и использующие отечественные торговые наименования. В их число входят аппараты производства «Макс-Текнолоджис», НИПК «Электрон», НПФ «МИП-НАНО» и ООО «С.П. Гелпик».

Каковы окажутся перспективы нового ЭЛКТ прогнозировать сложно. Возможно, он сможет совершить прорыв в высокотехнологичных методах диагностики, хотя не исключено, что за время его разработки существующие аппараты шагнут дальше и технология успеет устареть.