Медвклад в квадриллион: сколько заработали частные клиники в прошлом году

Жизнь после пандемии

В 2022 году выручка российских компаний составила 1,3 квадрлн руб. (число с 15 нулями), сообщил РБК. По сравнению с 2021 годом продажи выросли почти в два раза с 655 трлн руб. Порог в 1 квадрлн руб. отечественный бизнес преодолел впервые. В то же время чистая прибыль компаний выросла всего на 5,9%, с 29,4 трлн в 2021 году до 31,1 трлн руб. в 2022-м.

В ФНС впечатляющую динамику объяснили ростом экспортной выручки организаций в основном в нефтегазовой отрасли экономики, а также восстановлением потребительского спроса на товары, работы и услуги.

Доходы медицинских компаний в 2022 году росли не столь впечатляющими темпами. В прошлом году закончилась пандемия COVID-19 и поток пациентов в клиники снизился. Этим частично можно объяснить снижение чистой прибыли компаний сектора.

Еще один фактор — рост издержек.

Какие компании мы анализировали

Для анализа «МВ» воспользовался сервисом ФНС, где публикуются отчеты отечественных компаний, а также платформой СПАРК. Нас интересовали частные компании, поэтому не учитывались медорганизации с участием федеральных, региональных или муниципальных властей. В то же время в выборку попали медцентры РЖД и Газпрома, так как эти клиники зарегистрированы как частные медицинские организации.

Второй фильтр — сфера деятельности. Нас интересовали деятельность больничных организаций (ОКВЭД 86.10), общая врачебная практика (ОКВЭД 86.21) и специальная врачебная практика (ОКВЭД 86.22). Выбирались компании, которые эти виды деятельности указали как основные.

В выборке не должны были оказаться стоматологические и косметологические клиники, лаборатории, санатории и т.д. Но полностью гарантировать это невозможно, так как часто компании могут указать в качестве основного вида деятельности один из перечисленных, но при этом заниматься совсем другим.

Наконец, третий фильтр — наличие лицензии на медицинскую деятельность.

Сколько заработали медицинские компании

Всего в выборку попало 15,7 тыс. компаний, 97% из них зарегистрированы в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО) (рис.1).

Рис. 1. Источник: bo.nalog.ru, СПАРК, расчеты «МВ»

Среди других форм собственности встречаются частные учреждения здравоохранения (ЧУЗ), таких обнаружилось 178, включая 119 клиник РЖД. Есть также около сотни непубличных акционерных обществ (АО) и 90 автономных некоммерческих организаций (АНО), по нескольку фондов, некоммерческих организаций, производственных кооперативов и пр.

Общая выручка негосударственных медицинских компаний в 2022 году составила 807,6 млрд руб. По сравнению с 2021 годом это больше на 4%. Тогда они заработали 779,3 млрд руб. (рис. 2). Скромную динамику прошлого года можно объяснять высокой базой — в 2021 году выручка медклиник выросла на 35% по сравнению с 2020 годом.

Источник: bo.nalog.ru, СПАРК, расчеты «МВ»

Кроме того, в 2021 году частные медорганизации получили самую высокую чистую прибыль за последние три года — 91,8 млрд руб. В 2022 году показатель вернулся на привычный уровень и даже оказался чуть меньше чистой прибыли 2020 года (рис. 3). По мнению экономистов, сдержанный рост прибыли компаний (а в случае с медицинскими клиниками и вовсе снижение на 30% на фоне резкого роста выручки), скорее всего, связан с увеличившимися издержками. Инфляция в прошлом году составила 11,94%.

Источник: bo.nalog.ru, СПАРК, расчеты «МВ»

Уровень долгосрочных заемных средств у частных медкомпаний держится почти на одном уровне. Во всяком случае без резких скачков (рис. 4). А вот у краткосрочных займов заметна тенденция роста. Если в 2021 году их объем вырос по сравнению с 2020 годом на 17%, то в 2022 году — уже на 20%.

Источник: bo.nalog.ru, СПАРК, расчеты «МВ»

Сколько человек работают в частных медкомпаниях

Согласно отчетам компаний, среднесписочная численность сотрудников частных клиник в 2022 году составила 242,3 тыс. человек (рис. 5). Однако это, скорее, примерный показатель, поскольку не у всех медучреждений была заполнена эта графа отчета. Например, пропуски стоят у клиник РЖД. Тем не менее видна динамика. В 2021 году показатель увеличился на 13%, а в 2022 году — на 6%.

Источник: bo.nalog.ru, СПАРК, расчеты «МВ»

Большая часть компаний присутствует на рынке не больше 10 лет (9,6 тыс.). Остальные 6,1 тыс. работают дольше.

Лидеры рынка

Для выбора лидеров рейтинга суммировалась выручка компаний, которые входят в одну сеть. Для их идентификации использовались официальные сайты клиник, где перечислены лицензии. Если на сайте головной компании отсутствовала эта информация, то аффилированные юридические лица определялись через СПАРК.

Не выделялись отдельно и компании, которые работают по франшизам. Мы пытались отразить работу сети под единым брендом или несколькими брендами, если речь идет о группе компаний.

По географическому признаку мы разделили компании на федеральные — к ним отнесли клиники, присутствующие более чем в 10 регионах, межрегиональные, у которых филиалов оказалось меньше 10, и городские.

Доля суммарной выручки 20 крупнейших клиник в общих продажах составила 27%. Лидером по выручке стала сеть клиник «РЖД-Медицина». Ее оборот в 2022 году превысил 60 млрд руб. В 2021 году компания также была лидером, за год ее продажи выросли на 4%.

TOP20 частных медицинских компаний по объему выручки в 2022 году

*Без учета немедицинских активов.
**Без учета лабораторий «ЛабКвест».
***Без учета лабораторий KDL и клиники «Хадасса Москва».
****С учетом ООО «Центр иммунной и таргетной терапии».

Источник: bo.nalog.ru, СПАРК, расчеты «МВ»

Крупнейшая негосударственная сеть организована еще в советское время, так как тогда была распространена практика ведомственной медицины. Не везде клиники при предприятиях сохранились, многие избавились от непрофильных активов.

«РЖД-Медицина», хоть и имеет крупного клиента, обеспечивающего основной поток пациентов, но все же старается оптимизировать работу. Согласно сообщениям региональных СМИ, в отдаленных регионах закрываются или реорганизовываются поликлиники из-за убыточности, а в крупных центрах, напротив, открываются новые объекты. «РЖД-Медицина», как и другие частные клиники, работает и в системе ОМС.

Чуть более активный рост (+11%) у ГК «Медси», оказавшейся на второй строчке. За 2022 год компания открыла 22 собственные клиники в Москве и регионах, а также две по франшизе — в Туапсе и Москве. Загрузка амбулаторий составила 57%, стационаров — 78%. Число уникальных клиентов выросло на 47%, до 1,5 млн человек, при этом средний чек снизился на 6%, до 2,8 тыс. руб., что объясняется ростом доли форматов клиник средней ценовой категории и открытием новых медучреждений в регионах.

Не самым удачным был год для Европейского медицинского центра (ЕМС). Количество поликлинических визитов снизилось на 20,3%, при этом средний чек вырос на 20% из-за индексации цен в евро. Выросло количество госпитализаций — на 5,7%. Наиболее значительный рост — по направлению лучевой терапии, радионуклидной диагностики и терапии, пластической хирургии. Средний чек стационара снизился на 7,9% из-за увеличения количества процедур КТ/МРТ, которые более дешевы по сравнению с другими манипуляциями.

Если сравнить выручку первой двадцатки в 2021-м и 2022 году, то в основном компании остались на своих местах. Перемены произошли только на третьей и четвертой строчках, где ЕМС и ГК «Мать и дитя» поменялись местами (табл.).

Клиника «Мать и дитя» поменяла позицию в TOP20 из-за уменьшения выручки госпиталей в Москве на фоне снижения заболеваемости COVID-19, говорится в отчете группы для инвесторов. По данным документа, этот сегмент потерял 15,8% и составил 3,3 млрд руб. Выручка госпиталей в регионах выросла на 8,1%, до 1,759 млрд руб., за счет расширения сети: в течение года компания запустила два новых клинических госпиталя в Санкт-Петербурге и Тюмени.

Среди крупнейших частных клиник преобладают компании из Москвы и Санкт-Петербурга. Но есть несколько региональных сетей и медцентров. Например, в первую десятку вошла сеть клиник «Эксперт», которая стартовала в 2007 году с открытия центров МРТ-диагностики в Липецкой области, а затем и в других регионах, а с 2015 года стала открывать многопрофильные клиники, которые сейчас присутствуют в 17 городах.

Кроме того, в рейтинг попали два медцентра из Екатеринбурга. Оба они связаны с крупными предприятиями региона. Клиника «Новая больница» стала наследницей больницы Верх-Исетского завода, построенной еще в 1824 году. «УГМК-Здоровье» связана с Уральской горнометаллургической компанией, которая стала инвестором. В интервью порталу «Регионы России» в 2020 году директор клиники Михаил Скляр рассказывал, что «УГМК-Здоровье» не создавалась как ведомственная клинка, среди пациентов сотрудники УГМК составляют не более 10%.