Онкология: частный интерес

«Медицинский вестник» опросил наиболее крупных игроков рынка частной медицины об их ожиданиях от участия в программе госгарантий и борьбе за онкопациентов.

Новые горизонты

Росту натурального объема рынка медицинских услуг будут способствовать, в частности, восстановление потребительского спроса и расширение ассортимента коммерческими клиниками. Кроме того, будет развиваться направление платных услуг в государственных медучреждениях, прогнозирует руководитель направления «Онкология» Philips в России и СНГ Марина Белякова. «В 2018-2022 годах ожидается увеличение числа онкологических услуг в частной медицине за счет поэтапного внедрения Национальной программы, которая предусматривает привлечение частных инвестиций в эту сферу и поддержку со стороны государства», – уверена она.

По ее словам, у россиян уже сформировалась привычка платить за качественную медицинскую помощь, поэтому они готовы обращаться за платными услугами в государственные клиники или в частный сектор. «Мы видим, что спрос на услуги платной медицины, в том числе в сфере онкологии, постоянно увеличивается и будет расти примерно на 5–10% ежегодно», – прогнозирует Марина Белякова.

Один из пионеров частной лучевой терапии в России проект «ОнкоСтоп» озвучивает планы наравне с коммерческим направлением развивать проекты в формате государственно-частного партнерства. Такую возможность открывает утвержденная 8 декабря 2017 г. Постановлением Правительства РФ Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг., которая позволяет частным медорганизациям оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь за счет бюджета ФОМС. В Московской городской территориальной программе уже выделен реестр видов ВМП по дистанционной лучевой терапии в дополнение к базовой программе ОМС с финансированием за счет средств бюджета столицы. В процессе разработки методология включения частных медорганизаций в соответствующие перечни-реестры. 

Потенциал рынка огромен: в лучевой терапии как основном методе лечения или в сочетании с химиотерапией и хирургическим лечением нуждаются минимум 320 тыс. пациентов, из которых необходимое лечение сейчас получает только 37%. «Мы планируем оказывать помощь пациентам за государственный счет, так же как и государственные лечебные учреждения. Сегодня в стране работает примерно 150 линейных ускорителей, только 20 из них можно отнести к современным и высокотехнологичным, в Америке – около 3,7 тыс. современных радиотерапевтических установок. Государственная программа по переоснащению онкологической службы техникой для лучевой терапии завершилась почти 10 лет назад, а частные инициативы в этой сфере – редкость», – рассказала руководитель Центра лучевой терапии «ОнкоСтоп» Ксения Ловцова. 

Средний чек за лечение в «ОнкоСтоп» – 270–280 тыс. руб., стоимость государственной квоты – 240 тыс. Несмотря на это руководители проекта считают участие в госпрограммах выгодным. «Сейчас у всех частников одна проблема : низкий поток пациентов в силу низкой платежеспособности. Проекты балансируют «в нуле», частные онкологические клиники можно по пальцам пересчитать. Поэтому, если государство будет платить за лечение пациентов реально, а не на словах, этот рынок будет развиваться», – уверена Ксения Ловцова. Развитию проекта, на ее взгляд, способствует низкая доступность такого вида онкологической помощи в госЛПУ. Ежегодно в «ОнкоСтоп» за консультациями, включая заочные, обращается порядка 100 тыс. пациентов. «В месяц 6–10 тысяч обращений. Из них примерно половина приходят из других лечебных учреждений, то есть люди явно хотят получать альтернативу государственным услугам. Все консультации проходят в режиме консилиума, как это и положено – хирург онколог, радиотерапевт и химиотерапевт», – рассказывает Ксения Ловцова.

Большому кораблю

Одна из крупнейших в России сеть медцентров ГК «Медси» начала участвовать в госпрограмме по онкологии в 2017 г. В этом году онкологический кластер «Медси» возглавил экс-директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, академик Михаил Давыдов. За прошлый год компания провела за счет ОМС почти 20 тыс. курсов химиотерапии. «Начали работать по ОМС в апреле прошлого года, поэтому сравнивать пока не с чем. Как онколога сейчас меня частная медицина устраивает  хотя бы потому, что мы можем покупать напрямую все необходимое: и лекарства, и расходные материалы», – говорит директор Клинической больницы «Медси» в Боткинском проезде Анатолий Махсон.

Анатолий Махсон

В течение 2018 г. ГК «Медси» планирует открыть не менее трех новых клиник с расширенной диагностической и терапевтической базой в Москве и крупнейших регионах РФ, начато строительство многопрофильного высокотехнологичного госпиталя на Мичуринском проспекте. «Мы определили для себя три вектора в лечении онкологических заболеваний: терапевтический, хирургический, инновационный. Здесь уже есть апробированные технологии, которые мы успешно применяем. Сейчас для нас диссекция в подслизистом слое при раннем раке желудка или толстой кишки – просто рутина. Это уже не эксклюзивная история, а одна из технологий, которая может помочь большему числу пациентов с раком желудка или колоректальным раком. Массовое лечение пациентов с целым рядом тяжелейших онкологических заболеваний, применяя передовые достижения иммуноонкологии в повседневной клинической практике, в том числе по ОМС, мы вообще начали первыми в России. В планах открытие R&D лаборатории», – сообщили в «Медси».

Работает в ОМС и входящий в состав компании ОАО «Медицина» онкологический центр «Sofia». Клиника участвует в программе госгарантий, предоставляя пациентам услуги ПЭТ/КТ диагностики. Осенью 2019 г. ОАО «Медицина»  планирует открытие собственного Центра ядерной медицины и тераностики в Химках с собственным циклотроном для приготовления радиофармпрепаратов. Проект сдвинулся на несколько лет из-за кризиса.

Сейчас на долю онкологии в выручке ОАО «Медицина» приходится 27%.

ПЭТ/КТ исследования бесплатно для пациентов за счет средств ОМС проводятся в Европейском медицинском центре. В программе госгарантий центр участвует с февраля 2016 г. В утвержденный Департаментом здравоохранения Москвы перечень показаний для проведения ПЭТ/КТ пациентам с онкологической патологией по полису ОМС включены злокачественные новообразования бронхов и легкого (первичный процесс, прогрессирование), болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз), крупноклеточная (диффузная) лимфома, фолликулярная лимфома, злокачественное новообразование шейки матки, злокачественные новообразования пищевода и ряд других заболеваний.

Потребность в ПЭТ/КТ исследованиях в Москве на сегодня составляет около 90–100 тысяч в год, если выполнять их по показаниям, принятым в международной практике, уточняет заведующий Центром радионуклидной диагностики ЕМС, эксперт ГБУЗ «НПЦ Медицинской радиологии ДЗМ» Максим Смолярчук. Недостаточное развитие этого направления в России и в столице, в частности, не позволяет производить исследования в таких объемах. Поэтому специалистами были отобраны самые важные показания к ПЭТ/КТ, диагнозы, при которых это исследование будет проводиться бесплатно для пациентов из средств МГФОМС.

Маржинальность по EBITDA клиник, специализирующихся на узком медицинском направлении, как правило, выше средневзвешенной по рынку (19%). 2. Топ-5 игроков в сегментах частных платежей и ДМС по размеру выручки в 2015 г.: «Мать и дитя», «Медси», «GEMC. Европейский медицинский центр», «АВА-Петер» и «Скандинавия», «СМ-клиника». 3. Имеются в виду негосударственные инвестиции в коммерческую медицину (медуслуги, оплачиваемые частными лицами, или по ДМС).

Источник: Фонд ММК 

Потребность в услугах ПЭТ-КТ диагностики в онкологии по всей стране удовлетворяется в основном за счет частников. Так, «ПЭТ-Технолоджи» более 90% услуг предоставляет по полису ОМС. К июлю 2018 г. компания провела более 73 тыс. таких исследований (более 60% всего объема ПЭТ/КТдиагностики в России), а также более 1,3 тыс. терапевтических процедур с помощью системы «Кибер-нож».

За 4 года «ПЭТ-Технолоджи» открыла 11 диагностических и 2 производственных центра в 10 регионах страны. Недавно «МедИнвестГрупп», выкупившая у «Роснано» 49,99% акций компании, сообщила о планах вложить в развитие сети более 20 млрд руб. Основной объем средств пойдет на открытие 40 новых центров ядерной медицины, то есть как раз увеличение доступности лучевой терапии для российских пациентов.

Капля в протонном море

Активно сотрудничает с государством Медицинский институт им. Сергея Березина. В сентябре 2017 г. в России заработал первый и пока единственный клинический центр протонной терапии, построенный (МИБС) в Санкт-Петербурге. Его пропускная способность 800–1000 пациентов в год при потребности в этом виде помощи в 30–50 тыс. пациентов.

При том, что пока протонные центры в России можно пересчитать по пальцам (мощность экспериментальных центров в Обнинске и Протвино на базе циклотрона Владимира Балакина ограничена 100 пациентами в год) в перечне видов высокотехнологичной медицинской помощи по программе госгарантий протонная терапия отсутствует. Есть надежда, что государство начнет оплачивать ее с 2021 г. Пока же регионы вправе направлять на это деньги из региональных бюджетов. Таким образом, например, в Санкт-Петербурге обеспечивают нуждающихся в протонной терапии детей. Председатель правления МИБС Аркадий Столпнер говорит, что протонный центр готов активно входить в программы ОМС, если государство пересмотрит тариф ОМС, который сейчас не предполагает инвестиционной составляющей. «Речь идет о том, чтобы разрешить тратить заработанные деньги по усмотрению инвестора. Но если не изменится структура тарифа, мы не сможем участвовать в ОМС или как минимум загрузить наши мощности больше, чем на 30%», – уверяет он.

Рассмотреть возможность работы с госзаказом готовы многие клиники, работающие сейчас в среднем ценовом сегменте. Сеть «Медскан» специализируется на экспертной лучевой и лабораторной диагностике, лечении онкологических заболеваний с использованием лучевой и лекарственной терапии и включает три диагностических центра и одну онкоклинику в Москве и Московской области. Онкоцентр «Медскан», созданный при поддержке The University of Pittsburg Medical Center (UPMC) и Asian American Medical Group (AAMG),  открылся в мае прошлого года и осуществляет все этапы онкологической диагностики, лекарственного лечения и лучевой терапии за исключением хирургического лечения.

«Расчетная загрузка линейного ускорителя – 600 курсов лучевой терапии в год. Думаю, по итогам этого года удастся выйти на загрузку не менее 50%. Это немного, но для старта совсем неплохой результат. Очень востребована лучевая диагностика, загруженность МРТ приближается к 80%, КТ – к 50%. В химиотерапии из-за высокой конкуренции показатели несколько скромнее. Стоимость одного курса лечения в нашей клинике от 100 до 400 тысяч рублей. Впрочем, отказов от лечения из-за стоимости практически нет», – рассказал директор направления Онкорадиология сети «Медскан» Антон Максимов.

В прошлом году в структуру холдинга вошла Клиника философии красоты в Перми, где было открыто отделение клинической онкологии и противоопухолевой лекарственной терапии, в ближайшей перспективе у компании есть планы по приобретению активов не менее чем в пяти субъектах. Как говорит главный врач «Медскан» Дмитрий Горнастолев, спрос на интервенционные безоперационные методики высокий. «Тарифы на онкологическую помощь в ОМС на данный момент не самые плохие и частным клиникам они интересны. Мы готовы предоставлять услуги в рамках ОМС, если внесут соответствующие изменения в законодательство, так как сейчас мы не проходим из-за обязательного условия – наличия круглосуточного стационара», – признается руководство сети. 

Потенциал частной онкологической помощи на уровне международных стандартов планирует в ближайшие годы развивать основанный при участии израильской клиники «Хадасса» и правительства Москвы «Медицинский центр Сколково под управлением Хадасса Израиль». Центр позиционирует себя как клиника для оказания высокотехнологичной многопрофильной медицинской помощи не только гражданам РФ, но и иностранцам, работающим и проживающим в Москве. Завершить второй этап развития московской клиники «Хадасса» – построить и ввести в эксплуатацию терапевтический корпус планируется к 2020 г. В нем откроется многофункциональный медицинский центр, основной специализацией которого станет лечение онкологических заболеваний. Плановая мощность – более 100 тыс. амбулаторных пациентов, более
10 тыс. операций и более 50 тыс. посещений дневного стационара (химиотерапия), а также проведение более 8,5 тыс. процедур лучевой терапии.

Всего в рамках проекта на территории Международного медицинского кластера в Сколково планируют построить до 15 клиник различных направлений, но онкология указана одним из критично значимых.

Прогнозов – насколько спрос на онкологические услуги будет соответствовать вышеуказанным предложениям – пока нет. Сегодня отчасти этот спрос вынужденный. Даже заболевший недавно раком известный петербургский хирург-онколог Андрей Павленко признается, что для обычного пациента обследования в государственных медучреждениях займут 2-3 месяца, так как при записи на бесплатные анализы и консультации обеспечить быструю логистику невозможно: «Если вы хотите делать все быстро, придется платить».