Диализ под контролем иностранцев

Белое пятно

Интерес крупных международных компаний к российскому диализному рынку возник еще в 2005 году, когда государство решило оплачивать далеко не дешевую процедуру диализа по программе дополнительного лекарственного обеспечения льготных категорий населения. В стране тогда практически отсутствовала система лечения больных с острой почечной недостаточностью, и западные производители начали активно поставлять «аппараты искусственной почки», расходные материалы и лекарственные препараты, открывать собственные диализные центры и отделения. Сейчас, когда заместительная почечная терапия (ЗПТ) методами гемодиализа и перитонеального диализа проводится всем нуждающимся в ней в рамках специализированной медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования, интерес к этому направлению у иностранных инвесторов только вырос.

По данным Российского диализного общества (РДО), количество отделений/центров, обеспечивающих лечение больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности увеличилось в 1998-2013 гг. с 200 до 410, соответственно количество диализных мест увеличилось почти в два раза. Однако далеко не во всех регионах проблема с доступностью диализа решена надлежащим образом, зачастую пациентам из отдаленных районов приходится три раза в неделю самостоятельно ездить за сотни километров, чтобы пройти эту жизненно важную процедуру.

Обнадеживающая статистика

К тому же, как рассказал «МВ» завкафедрой нефрологии и гемодиализа Института профессионального образования, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист нефролог Минздрава РФ Евгений Шилов, в России реальные показатели заместительной почечной терапии ничтожно малы. «Согласно общемировой статистике, в среднем каждый десятый человек на планете страдает почечными заболеваниями, соответственно в России таких должно быть около 15 млн. Но вы будете смеяться, сейчас у нас на ЗПТ находится всего порядка 30 тыс. человек. То есть в регистр РДО больной попадает, что называется, по обращаемости, то есть только после того, как он добрался до отделения гемодиализа или трансплантации почки», - пояснил он.

Российское население обеспечено заместительной почечной терапией только на четверть

Обеспеченность ЗПТ в России одна из низких в мире – помощь получают только 240 человек на 1 млн населения. «За нами только Бангладеш», - сетует Евгений Шилов. Для сравнения: в Европе этот показатель составляет в среднем 1 тыс. на 1 млн населения, в США – 1,4 тыс., в Японии - около 2 тыс., на Тайване – 2,4 тыс. «Давайте ориентироваться на Европу – мы люди белые, тогда получается что российское население обеспечено заместительной почечной терапией только на четверть», - добавил он.

Большой процент скрытых больных с хронической болезнью почек профессор объясняет проблемами выявляемости. В результате 90% таких пациентов не доживают до диализа – умирают от инсультов и инфарктов. «Из-за отсутствия статистики все беды нашей специальности, - продолжает Евгений Шилов. – Государство формирует бюджет, в котором не учтены реальные потребности в количестве врачей, коек, лекарственных препаратов».

По его словам, существуют модельные расчеты, которые показывают, что прямые и косвенные затраты на лечение хронической болезни почек при условии ее раннего диагностирования могут составить 25% бюджета страны.

Бюджетные миллиарды

Однако даже сейчас лечение диализом – это огромная экономика, отмечает Евгений Шилов. Стоимость «голой» процедуры – без лекарств – составляет порядка 2 млн руб. на одного больного в год. Умножаем эту сумму на 30 тыс. «живых» пациентов и получаем 60 млрд руб. А кроме того, компании зарабатывают на лекарственных препаратах для заместительной терапии и на оказании самой услуги по проведению диализа.

Объем российского рынка диализных препаратов составил в 2015 году порядка 1,3 млрд. руб.

Как сообщил «МВ» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, по итогам 1-2 кв. 2016 г. объем рынка диализных препаратов в России составил порядка 790 млн руб. в оптовых ценах, динамика к аналогичному периоду прошлого года в рублях - порядка 5%. За весь 2015 г. объем рынка этих лекарственных препаратов составил порядка 1,3 млрд. руб.

«На рынке два основных игрока: компании Baxter и Fresenius Medical Care (FMC). Доля первой по итогам 2015 г. составила в денежном выражении порядка 50%, второй - 45%, - уточнил он. Из российских компаний крупнейшая в этом сегменте – «Биотэк», ее  доля составляет 1,5%, и Курская биофабрика (фирма «Биок») - 0,8%. Правда, та же FMC значительную часть продукции (порядка 60% по итогам 1-2 кв. 2016) производит в России на мощностях ЗАО «RESTER» в Ижевске».

По торговым маркам лидирует КАПД/ДПКА (FMC) - 35% рынка, «Дианил» (Baxter) - 17% и «Баланс» (FMC) - 15%.

Среди производителей аппаратов для гемодиализа по объемам поставок в Россию лидирует по итогам 2015 г. компания Nipro с 42,4% в денежном выражении, на втором месте FMC с 36,6%, на третьем -   B. Braun с 17,5%. Больше всех расходных материалов для проведения процедуры гемодиализа в страну поставила FMC – 49%, за ней с существенным отставанием идут B. Braun и Nipro с 15,1% и 14,3% соответственно. В общей сложности в Россию было поставлено в прошлом году 1,2 тыс. аппаратов для гемодиализа на 1,1 млрд руб. и 19,3 млн. шт. расходников - на 5,3 млрд, подсчитали в RNC Pharma. При этом, по словам Николая Беспалова, если общий объем импорта оборудования в страну заметно снизился после девальвации рубля – на 18,7% в натуральном выражении, поставки расходников, напротив, растут, несмотря на кризис (+15,2%), поскольку без них ни частные, ни государственные диализные центры работать не могут.

Как рассказал «МВ» заведующий нефрологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина Алексей Пуштов, лидирующие позиции на рынке региона занимает FMC. «Это касается и гемодиализа, и перитонеального диализа. В подавляющем большинстве самарских центров установлены аппараты Fresenius и расходные материалы тоже от этой фирмы», - уточнил он.

Нет сомнений, что российский рынок диализа еще долгое время будет оставаться перспективным для иностранных игроков. Готовность государства финансировать это направление медицины вкупе с надеждами на прорыв в диагностике, которая увеличит армию нуждающихся в ЗПТ, заставляет западные компании уже сейчас делать ставку не на поставки оборудования и расходных материалов, а на оказание услуг по проведению процедуры диализа. Та же FMC в 2016 году открыла в субъектах РФ в рамках государственно-частного партнерства с участием территориальных фондов ОМС 6 собственных центров и отделений и теперь управляет уже 37 диализными центрами в 17 регионах, в которых получают лечение больше 5 тыс. пациентов.